Vermögens- und Nachfolgeberatung

Ein immer wichtigeres Beratungsfeld nimmt heute die Analyse und Planung der Vermögensentwicklung unserer anspruchsvollen Kunden ein. Mit einem speziellen Programm ist es möglich, sämtliche finanziellen Entwicklungen vorausschauend über einen festgelegten Planungshorizont zu simulieren. So planen wir Ihre Zukunft.

Bei der Nachfolgeplanung sind oftmals schon frühzeitig Vermögensdispositionen und -übertragungen notwendig, um Freibeträge auszuschöpfen und um Einfluss auf die Steuerbelastung nehmen zu können.

Um privates Vermögen zielgerichtet zu disponieren und Unternehmen erfolgreich zu führen, benötigen Unternehmer externen Beistand und Rat.

Vermögensberatung

• Vermögensplanung
• Investitions- und Finanzplanung
• Privatkundenberatung
• Verwaltung fremden Vermögens

Nachfolgeberatung

• Unternehmensnachfolge
• Testamentsvollstreckung
• Nachlassverwaltung
• Beratung bei der Testamentserstellung

Unternehmerberatung

• Übernahme von Aufsichtsrats- und Beiratsmandaten
• Beratung bei der Gründung von Stiftungen
• Durchführung von Informationsveranstaltungen